Microsoft a încheiat un contract de 9,7 miliarde de dolari pe cinci ani cu furnizorul de servicii cloud pentru inteligență artificială IREN, care îi va oferi acces la o parte din cipurile Nvidia necesare pentru rularea și antrenarea modelelor AI la scară. Înțelegerea include o preplată de 20%, semnalând urgența cu care compania își extinde infrastructura pentru a ține pasul cu cererea în creștere pentru servicii și instrumente AI.
Acest anunț vine după un trimestru în care Microsoft a raportat 77,7 miliarde de dolari venituri (+18% an/an) și a surprins piața prin cheltuieli de capital aproape de 35 miliarde de dolari în iulie–septembrie, dedicate în principal extinderii centrelor de date și achiziției de cipuri.
Ce prevede parteneriatul cu IREN
Potrivit companiei, IREN operează un cloud AI „cap-coadă”, de la centre de date până la stiva de GPU, cu capacitate energetică asigurată — element critic într-o perioadă în care accesul la energie și la acceleratoare devine un factor de competitivitate. „Expertiza IREN […] și capacitatea de energie securizată o transformă într-un partener strategic”, a declarat Jonathan Tinter, președintele diviziei de business development și ventures a Microsoft. Colaborarea este prezentată drept un catalizator pentru creștere de ambele părți și pentru clienții deserviți.
În paralel, IREN a anunțat un acord cu Dell Technologies pentru achiziția de cipuri și echipamente conexe în valoare de 5,8 miliarde de dolari, implementarea urmând să se facă în faze pe parcursul anului viitor, în campusul companiei din Childress, Texas.
De ce contează: cursa pentru hardware-ul AI
Cererea pentru GPU-uri de ultimă generație depășește în continuare oferta. Pentru furnizorii de cloud, siguranța aprovizionării cu acceleratoare și energie devine esențială pentru a livra latențe mici, throughput ridicat și scalabilitate. Contractul cu IREN întărește lanțul de aprovizionare al Microsoft și completează investițiile masive în imobiliare pentru centre de date și silicon.
În acest context, Microsoft a subliniat că AI-ul aduce îmbunătățiri în toate liniile de business, iar Azure continuă să atragă proiecte mari, pe fondul migrării aplicațiilor și al apariției agenților AI enterprise. Piața a reacționat pozitiv la direcția de creștere, acțiunile Microsoft avansând ușor după anunț, în timp ce IREN a urcat cu aproximativ 22% în premarket.
Repoziționarea relației cu OpenAI
Săptămâna trecută, Microsoft a anunțat și un nou acord cu OpenAI, care îi conferă o participație de circa 27% în noua entitate cu scop lucrativ a OpenAI. Valoarea pachetului este estimată la 135 miliarde de dolari, ușor peste participația de 130 miliarde de dolari a organizației non-profit OpenAI în compania for-profit. Actualizarea cadrului de colaborare a coincis cu o nouă urcare a capitalizării Microsoft la 4 trilioane de dolari, pentru a doua oară în acest an.
Perspective
Pe termen scurt, acordul Microsoft–IREN indică accelerarea investițiilor în capacitate AI disponibilă comercial, într-o piață în care timpul de livrare pentru GPU-uri rămâne un blocaj. Pe termen mediu, combinarea contractelor de infrastructură (energie, imobiliare, echipamente) cu participarea strategică în ecosistemul de modele (OpenAI) sugerează că Microsoft își consolidează poziția de furnizor end-to-end pentru AI enterprise — de la cip până la aplicație.
