Piața globală de Smart Personal Audio a a înregistrat o scădere semnificativă de 26%, până la 112,1 milioane de unități în T4 2022, conform estimărilor publicate de Canalys. Scăderea a fost atribuită condițiilor macroeconomice dificile, livrările de unități TWS scăzând cu 23% iar livrările de căști fără fir cu 36%.
TWS, categoria care a susținut anterior creșterea pieței de Smart Personal Audio, a înregistrat o scădere a livrărilor la 79,5 milioane în T4 2022. Apple (inclusiv Beats) a scăzut cu 30% de la an la an, deoarece livrările au fost puternice în T4 2021, după ce a treia generație AirPods a avut o lansare întârziată.
A doua generație de AirPods Pro a ajutat Apple să-și păstreze poziția de lider, contribuind la 63% din toate livrările TWS ale AirPods. Samsung (inclusiv JBL și alte filiale Harman) și Xiaomi au înregistrat scăderi de două cifre, în ciuda faptului că mărcile lor subsidiare au adoptat o strategie de piață diferită. Samsung și Xiaomi și-au folosit sub-mărcile respective, JBL și Redmi, pentru a-și extinde piețele adresabile și pentru a îmbunătăți accesibilitatea la prețuri mai mici. Samsung și Xiaomi au putut apoi să se concentreze asupra utilizatorilor de bază din ecosistemele lor de smartphone-uri fără a afecta imaginea mărcii.
Marca bOAT din India a coborât pe locul al patrulea, în timp ce OPPO (inclusiv OnePlus), singurul furnizor din top cinci care a crescut (11%), a urcat pe locul cinci, susținut de performanța sa robustă în China și de sub-brandul puternic OnePlus în India.
De la începutul anului 2022, vânzătorii se așteptau la o piață sumbră din cauza condițiilor macroeconomice și a nivelurilor de stocuri controlate cu prudență pe tot parcursul anului. Acest lucru a înrăutățit performanța generală a pieței TWS în T4 2022, deoarece livrările au fost menținute la minimum.
Livrările de produse din Asia Pacific (excluzând China continentală) a scăzut cu 17%. India, cea mai mare piață TWS din APAC, și-a menținut creșterea, dar la o rată aplatizată de 5%, ceea ce semnalează că piața atinge apogeul. Rata de scădere a Europei de Vest și a Americii de Nord a fost modestă, iar cota de piață a rămas stabilă, deoarece consumul de electronice de consum a fost relativ puternic. Piețele emergente din America Latină și Asia de Sud-Est, care au fost văzute cândva drept zone de creștere potențială, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor din cauza impactului mediului de piață slăbit.
Potrivit analistului Canalys, Cynthia Chen, tendințele de schimbare a nivelurilor de preț au fost evidente în T4, marja sub 100 USD luând 55% cotă de piață, comparativ cu 48% cu un an în urmă. Segmentul de prețuri de 200-299 USD a înregistrat o creștere a livrărilor determinată de a doua generație de AirPods Pro de la Apple. Pe lângă performanța mai slabă pe piață a AirPod-urilor de a treia generație, scăderea consumului care are loc la nivel global, a contribuit la micșorarea segmentului de prețuri de 100-199 USD. Vânzătorii de smartphone-uri, a căror scară este adesea mai mare, au simțit cel mai semnificativ impact când și-au văzut cotele de piață micșorându-se.”
Pentru întregul an 2022, ponderea TWS a crescut la 68%, comparativ cu 63% în 2021, dar livrările din 2022 au scăzut cu 2%, ajungând la 287,7 milioane de unități. Creșterea cotei TWS este direct influențată de dezvoltarea rapidă a vânzătorilor locali de pe piața din India și de impulsul educației pe piață pentru a accelera adoptarea dispozitivelor de către consumatori. Canalys prezice că în 2023 piața smart personal audio va scădea cu 5%, în timp ce TWS va scădea cu 2% pentru a ajunge la 281 de milioane de unități.
„2023 nu va fi un an ușor de recuperat pentru furnizori”, a spus Sherry Jin, analist de cercetare Canalys. „Confruntat cu o piață restrânsă, concurența se intensifică. Vânzătorii mainstream sunt forțați să lupte pentru cota de piață și să consolideze diferențierile pentru a ieși în evidență, pe măsură ce consumatorii își strâng cureaua la cheltuieli.”
Se așteaptă că recenta hotărâre a FDA privind protezele auditive fără prescripție medicală (OTC) să ofere zone de creștere pentru TWS în 2023. Mai mulți furnizori și mărci audio, precum Jabra, Sennheiser, Sony, Bose și alții au lansat aparate auditive OTC sub formă de TWS, compatibil cu smartphone-urile pentru funcții de apelare și streaming.
„TWS de aparate auditive poate aborda repulsia grupului cu pierderi de auz față de aparatele auditive. Astfel de dispozitive au potențialul de a atinge un milion de unități în acest an, deoarece sunt gata să satisfacă nevoile grupurilor de consumatori specifice de suplimente auditive, îmbunătățind în același timp stilul de viață digital. Furnizorii care doresc să valorifice această tendință în creștere trebuie să investească în construirea de algoritmi și în lanțul de aprovizionare pentru a sprijini dezvoltarea acestei noi generații de dispozitive TWS”, a adăugat Jin.
